अपने सभी म्‍यूचुअल फंड निवेश को रखें एक ही फोलियो में, जानें तरीका

mutual fund

एक बेहतर निवेश के लिए उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है. जिससे सभी विवरण सुलभ हों और लेनदेन में आसानी हो. इसके लिए एक ही फंड हाउस में अलग-अलग म्यूचुअल फंड फोलियो खुल सकते हैं. इससे अलग-अलग जगह किए गए सभी निवेशों को एक फोलियो के तहत लाया जा सकता है, इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है.

कंसॉलिडेशन फॉर्म (समेकन प्रपत्र)

एक ही फंड हाउस में अलग-अलग म्‍यूचुअल फंड में निवेश के लिए फंड हाउस से म्यूचुअल फंड फोलियो समेकन फॉर्म यानि कंसॉलिडेश फॉर्म लेना होगा. फॉर्म को म्यूचुअल फंड वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म पर सभी यूनिट धारकों को हस्ताक्षर करना होगा और फंड हाउस को जमा करना होगा.

मर्ज किए जाने वाले फंड की पहचान करें

निवेशक को म्यूचुअल फंड फोलियो की पहचान करनी होगी जिन्हें उन्‍हें मर्ज करना है. उन्‍हें विशेष रूप से जिक्र करना होगा कि उन्‍हें कौन सा फंड चाहिए, जो फोलियो में बना रहना चाहिए और कौन सा खत्‍म कर देना चाहिए. ऐसा करने के लिए सभी विवरणों को फॉर्म में भरें.

शर्तें

सभी निवेशों को एक ही फोलियो के तहत लाने के लिए सभी यूनिट धारकों के नाम, होल्डिंग का तरीका (सिंगल या ज्‍वाइंट) आदि की जानकारी देनी होगी. होल्डिंग पैटर्न विभिन्न फोलियो के बीच समान होना चाहिए.