рджрд┐рдЧреНрдЧрдЬ рдЪреАрдиреА рд░рд┐рдпрд▓ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдХрдВрдкрдиреА Evergrande рдХреЗ рджрд┐рд╡рд╛рд▓рд┐рдпрд╛ рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рд╣рдбрд╝рдХрдВрдк рд╣реИ. рдпреЗ рджреБрдирд┐рдпрд╛ рдХреА рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реА рд░рд┐рдпрд▓ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдПрдХ рд╣реИ. Evergrande рдкрд░ 22.5 рд▓рд╛рдЦ рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдП рдХреА рджреЗрдирджрд╛рд░рд┐рдпрд╛рдВ рд╣реИрдВ. рдпреЗ рдЪреАрди рдХреА рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реА рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рдХрдВрдкрдиреА рд╣реИ. рдЪреАрди рдХреЗ рд░рд┐рдпрд▓ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдореЗрдВ 280 рд╢рд╣рд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХреЗ 1300 рд╕реЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛ рдкреНрд░реЛрдЬреЗрдХреНрдЯреНрд╕ рд╣реИрдВ. рдЗрд╕рдХреА рдХреБрд▓ рдЪреАрдиреА рд░рд┐рдпрд▓ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдореЗрдВ 2 рдлреАрд╕рджреА рдХреА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рд╣реИ.
рдЕрд▓рдЧ рдЕрд▓рдЧ рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯреНрд╕ рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ Evergrande рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдХреБрд▓ 1 рд▓рд╛рдЦ рдХрд░реЛрдбрд╝ рдбреЙрд▓рд░ рдХреЗ рдЕрдзреВрд░реЗ рдкреНрд░реЛрдЬреЗрдХреНрдЯреНрд╕ рд╣реИрдВ. 15 рд▓рд╛рдЦ рд▓реЛрдЧ Evergrande рд╕реЗ рдШрд░ рдкреВрд░рд╛ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рдЙрдореНрдореАрдж рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ, рдЬрдмрдХрд┐ рдХрдВрдкрдиреА рдЕрдкрдиреЗ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдФрд░ рд╕рдкреНрд▓рд╛рдпрд░реНрд╕ рдХреЛ рд╣реА рдорд╣реАрдиреЛрдВ рд╕реЗ рд╕реИрд▓рд░реА рдирд╣реАрдВ рджреЗ рдкрд╛рдИ рд╣реИ.
рдЪрд╛рдЗрдиреАрдЬ рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рд╕реЗрдХреНрдЯрд░, рдСрдлрд╢реЛрд░ рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рдЪреИрдирд▓ рдореЗрдВ рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ (рдЕрдореЗрд░рд┐рдХреА рдбреЙрд▓рд░рдореВрд▓реНрдп рд╡рд░реНрдЧ), рдСрдлрд╢реЛрд░ рд╕рд┐рдВрдбрд┐рдХреЗрдЯреЗрдб рд▓реЛрди рдФрд░ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╡реЗрдЯ рдбреАрд▓ рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ. рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝рд╛ рд╣реИ (рдФрд░ рдЬрд╣рд╛рдВ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЖрд╕рд╛рдиреА рд╕реЗ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реИ), рдХреБрд▓ рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рд▓реЛрди 209 рдЕрд░рдм рдбреЙрд▓рд░ рдмрдХрд╛рдпрд╛ рд╣реИ.
UBS рдХреЗ рдЕрдиреБрдорд╛рди рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ, рдЪрд╛рдЗрдиреАрдЬ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХреА рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА 4.7 рдЯреНрд░рд┐рд▓рд┐рдпрди рдбреЙрд▓рд░ рдХреЗ рдХрд░реАрдм рд╣реИ, рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдЗрд╕ рд╕реЗрдХреНрдЯрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреБрд▓ рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕ рдХрд╛ рдХреЗрд╡рд▓ 4.5% рд╣реИ. Evergrande рдХреА рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА 313 рдЕрд░рдм рдбреЙрд▓рд░ рдХреА рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдХреА рдЪреАрдиреА рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рд╕реЗрдХреНрдЯрд░ рдХреА рджреЗрдирджрд╛рд░реА рдореЗрдВ рдХреБрд▓ рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА 6.5 рдлреАрд╕рджреА рд╣реИ. рдХреБрд▓ рдмрдХрд╛рдпрд╛ рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ, Evergrande рдЧреНрд░реБрдк рд╕рдореВрд╣ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ 19 рдЕрд░рдм рдбреЙрд▓рд░ рд╣реИ, рдЬреЛ рдХреБрд▓ рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХреЗ рд▓рдЧрднрдЧ 9% рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ рд╣реИ. рдЕрдиреНрдп рд╣рд╛рдИ рдмреАрдЯрд╛ рдмреА-рд░реЗрдЯреЗрдб рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рдбреЗрд╡рд▓рдкрд░ рдирд╛рдо рдХреБрд▓ HY рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХрд╛ ~ 12.5% рдЕрдзрд┐рдХ рдмрдирд╛рддреЗ рд╣реИрдВ.
рдпреВрдмреАрдПрд╕ рдХреА рд░рд╛рдп рд╣реИ рдХрд┐ Evergrande рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдЗрд╡реЗрдВрдЯ рдмреЗрд╣рдж рдЬрд░реВрд░реА рд╣реИ, рдХрд┐рд╕ рд╣рдж рддрдХ рдЗрд╕рдХрд╛ рдЕрд╕рд░ рджреВрд╕рд░реЗ рдмрд╛рдЬрд╛рд░реЛрдВ рдкрд░ рдкрдбрд╝реЗрдЧрд╛, рд╡рд╣ рдЗрд╕ рдмрд╛рдд рдкрд░ рдирд┐рд░реНрднрд░ рдХрд░реЗрдЧрд╛ рдХрд┐ рдХреНрдпрд╛ Evergrande рдХрд╛ рд░рд┐-рд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрдЪрд░ рдпрд╛ рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ рд▓рд┐рдХреНрд╡рд┐рдбреЗрдЯреНрд╕ рд╣реЛ рдкрд╛рдПрдЧрд╛?
тАЬрдирд┐рд╡реЗрд╢рдХреЛрдВ рдХреЛ рдмреЗрд╣рдж рдХрдо рд░рд┐рдХрд╡рд░реА рд╡реИрд▓реНрдпреВ рдорд┐рд▓ рд░рд╣реА рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдУрд╡рд░рдСрд▓ рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рд╕реЗрдХреНрдЯрд░ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдореЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХреЛрдВ рдХреЗ рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╛рд╕ рдкрд░ рдЕрд╕рд░ рдкрдбрд╝реЗрдЧрд╛ рдФрд░ рдЪреАрдиреА рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпреЛрдВ рддрдХ рдЗрд╕рдХрд╛ рдЕрд╕рд░ рд╣реЛрдЧрд╛. рдмреАрддреЗ рд╕рд╛рд▓ Baoshang рдмреИрдВрдХ рдХреЗ рджрд┐рд╡рд╛рд▓рд┐рдпрд╛рдкрди рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди, рдЬрд╣рд╛рдВ рдмреИрдВрдХреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЧреИрд░-рдмреИрдВрдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдФрд░ рдЫреЛрдЯреЗ рдмреИрдВрдХреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкрдирд╛ рдЙрдзрд╛рд░ рджреЗрдиреЗ рдореЗрдВ рдХрдЯреМрддреА рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдЗрдВрдЯрд░рдмреИрдВрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рд▓рд┐рдХреНрд╡рд┐рдбрд┐рдЯреА рдХреА рдХрдореА рд╣реБрдИ. рдЗрд╕рдХреЗ рдЪрд▓рддреЗ рдЪреАрди рдореЗрдВ рд▓реЛрдХрд▓ рд░реЗрдЯ рдореЗрдВ рдмрд┐рдХрд╡рд╛рд▓реА рд╣реБрдИ.
рдпреВрдмреАрдПрд╕ рдХреА рдПрдХ рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯ рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ тАЬрдпрд╣ рдЧреНрд▓реЛрдмрд▓ рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдмрд╛рдЬрд╛рд░реЛрдВ рдореЗрдВ рд░рд┐рд╕реНрдХ рдкреНрд░реАрдорд┐рдпрдо рдХреЗ рд░рд┐-рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕рд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рдХрд╛рд░рдг рдмрди рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ, рдЙрднрд░рддреЗ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╡рд┐рдХрд╕рд┐рдд рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдФрд░ HY (рдЙрдЪреНрдЪ рдЙрдкрдЬ) -IG (рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдЧреНрд░реЗрдб) рджреЛрдиреЛрдВ USD/EUR рдмрд╛рдЬрд╛рд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдбреА-рдХрдВрдкреНрд░реЗрд╕рди рд╣реЛрдЧрд╛.тАЭ
рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдШрдЯрдирд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдПрдХ рдбреЛрдорд┐рдиреЛрдЬ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ рд╣реИ, рдпрд╣ рджреЗрдЦрддреЗ рд╣реБрдП рдХрд┐ Evergrande рдХреЗ рдмрдбрд╝реЗ рдПрдХреНрд╕рдкреЛрдЬрд░ рд╡рд╛рд▓реЗ рдмреИрдВрдХ рдФрд░ рдЧреИрд░-рдмреИрдВрдХ рджреЛрдиреЛрдВ рд╕рдВрднрд╛рд╡рд┐рдд рд░реВрдк рд╕реЗ рд░рд┐-рд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрдЪрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдордЬрдмреВрд░ рд╣реЛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ.
рдпрд╣ рдлрд┐рд░ рд╕реЗ рдЕрдиреНрдп рдЪреАрдиреА рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рдПрд╕реЗрдЯреНрд╕ рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХрд╛ рдЕрд╕рд░ рдлреИрд▓ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ рдФрд░ рдЦрд╛рд╕рдХрд░ DM (рд╡рд┐рдХрд╕рд┐рдд рдмрд╛рдЬрд╛рд░) рдФрд░ EM (рдЙрднрд░рддреЗ рдмрд╛рдЬрд╛рд░) рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ/рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдореЗрдВ рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рдХреЗ рдЦрд░рд╛рдм рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рдХреЛ рдмрдврд╝рд╛рд╡рд╛ рджреЗрдЧрд╛. рдЬреЛ рд╕реАрдзреЗ рд╕реАрдзреЗ Evergrande рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реА рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдпрд╛ рдЙрд╕рдХреЗ рд▓реЗрдирджрд╛рд░реЛрдВ рд╕реЗ рд╣реЛрдЧрд╛.
рдРрд╕рд╛ рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ Evergrande рдХреА рджреЗрдирджрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ ~ 130 рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдмреИрдВрдХ рдФрд░ ~ 120 рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЧреИрд░-рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ. рдЬрдмрдХрд┐ рдбреЗрд╡рд▓рдкрд░ рднреА рдкреНрд░реЛрдЬреЗрдХреНрдЯ рдХреЛ рдЪрд▓рд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣рд░ рд╕рд╛рд▓ ~ 40 рд▓рд╛рдЦ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдХрд╛рдо рдкрд░ рд░рдЦрддрд╛ рд╣реИ, рдХреБрдЫ рдРрд╕рд╛ рдЬреЛ рдЪреАрди рдореЗрдВ рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рд╕реНрдерд┐рд░рддрд╛ рдЬреЛрдЦрд┐рдореЛрдВ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХреЛрдВ рдХреА рдЪрд┐рдВрддрд╛рдУрдВ рдХреЛ рдмрдврд╝рд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ.
рдпреВрдмреАрдПрд╕ рдХрд╛ рд╕реБрдЭрд╛рд╡ рд╣реИ рдХрд┐ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХреЛрдВ рдХреЛ рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдкрд░ рдЖрдЧрд╛рдореА рдХреВрдкрди рднреБрдЧрддрд╛рдиреЛрдВ рдкрд░ рдзреНрдпрд╛рди рджреЗрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП, рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдпрд╣ рдПрдХ рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдШрдЯрдирд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЯреНрд░рд┐рдЧрд░ рдкреНрд╡рд╛рдЗрдВрдЯ рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ. рдСрдлрд╢реЛрд░ рдмреЙрдиреНрдб рдкрд░ рдЖрдЧрд╛рдореА рдХреВрдкрди рднреБрдЧрддрд╛рди 23 рдФрд░ 29 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ рдФрд░ 11 рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ рдХреЛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛.
рджреЗрдЦрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рджреВрд╕рд░реА рдмрд╛рдд рдЕрдиреНрдп рд╣рд╛рдИ рдмреАрдЯрд╛ рдмреА-рд░реЗрдЯреЗрдб рдбреЗрд╡рд▓рдкрд░ рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдореЗрдВ рдореВрд▓реНрдп рдХрд╛рд░реНрд░рд╡рд╛рдИ рд╣реЛрдЧреА, рдХреБрдЫ рдРрд╕рд╛ рдЧреНрд▓реЛрдмрд▓ рдмреНрд░реЛрдХрд░реЗрдЬ рдРрд╕рд╛ рд╕реЛрдЪрддреЗ рд╣реИрдВ рдЬреЛ рдкреНрд░реЙрдкрд░реНрдЯреА рд╕реЗрдХреНрдЯрд░ рдореЗрдВ рд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдореИрдЯрд┐рдХ рд░рд┐рд╕реНрдХ рдХрд╛ рдПрдХ рдлрд╛рдпрджреЗрдордВрдж рдЧреЗрдЬ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░реЗрдЧрд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рде рд╣реА Evergrande рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдЗрд╡реЗрдВрдЯ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдЖрдо рд╕рд╣рдорддрд┐ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ.
рдЕрдиреНрдп рд╣рд╛рдИ рдмреАрдЯрд╛ рдмреА-рд░реЗрдЯреЗрдб рдбреЗрд╡рд▓рдкрд░ рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдореЗрдВ рд╕реНрдкрд┐рд▓рдУрд╡рд░ рдЕрдм рддрдХ рдХрд╛рдлреА рдЦрд╛рдореЛрд╢ рдореМрди рд░рд╣рд╛ рд╣реИ, рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХреЛрдВ рдХреЛ рдЕрднреА рднреА Evergrande рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рд▓реЗрдирджрд╛рд░ рдЕрдиреБрдХреВрд▓ рд╕рдорд╛рдзрд╛рди рдХреА рдЙрдореНрдореАрдж рд╣реИ рдФрд░ рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рдмрд╛рддреЛрдВ рдореЗрдВ рдЖрдорддреМрд░ рдкрд░ рдХреНрд░рдорд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ H1 21тА▓ рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдП рд╕реБрдзрд╛рд░ рд╣реБрдЖ рд╣реИ, рдЬреЛ рдХрд┐ рдмрдврд╝реЗ рд╣реБрдП рд░реЗрдЧреБрд▓реЗрд╢рди/рд╕рдЦреНрдд рдЪреАрдиреА рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ рдХреЗ рдмрд╛рд╡рдЬреВрдж рд╣реБрдЖ.
рддреАрд╕рд░реА рдФрд░ рдЖрдЦрд┐рд░реА рджреЗрдЦрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рдмрд╛рдд рдпреЗ рд╣реЛрдЧреА рдХрд┐ рдЗрд╕ рдкрд░ рдЪреАрдиреА рдХреНрд░реЗрдбрд┐рдЯ/рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рдХреА рдХреНрдпрд╛ рдиреАрддрд┐ рд╣реЛрдЧреА? рдпреВрдмреАрдПрд╕ рдХреЛ рдЙрдореНрдореАрдж рд╣реИ рдХрд┐ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐ рдХреА рдиреАрддрд┐рдпреЛрдВ рдкрд░ рдЖрдо рддреМрд░ рдкрд░ рд╕рдЦреНрдд рд░реБрдк рдЕрдкрдирд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддреИрдпрд╛рд░ рд╣реИ. рд╣рд╛рд▓рд╛рдВрдХрд┐ рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рд╕рд░рдХрд╛рд░реЗрдВ рдХреБрдЫ рдорд╣реАрдиреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдШрд░реЛрдВ рдХреЗ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдореЗрдВ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдЧрд┐рд░рд╛рд╡рдЯ рдХреЛ рд╕рдВрднрд╛рд▓рдиреЗ рдХрд╛ рдХрд╛рдо рдХрд░ рд╕рдХрддреА рд╣реИрдВ. рдХреБрдЫ рдРрд╕рд╛ рдЬреЛ рднрд╛рд╡рдирд╛рдУрдВ рдХреЛ рд╕рдВрднрд╛рд▓рдиреЗ рдХрд╛ рдХрд╛рдо рдХрд░реЗрдЧрд╛.
рдкрд░реНрд╕рдирд▓ рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕ рдкрд░ рддрд╛рдЬрд╛ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП Money9 App рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВред