2023 में लार्जकैप फंडों का रहा जलवा, 48 फीसद स्कीम्स का बेहतर रहा प्रदर्शन
सभी कैटेगरी में इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) बेस्ट परफॉरमेंस देने वाला रहा.
लार्जकैप म्यूचुअल फंड अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले माने जाते है. हालांकि, मिड या स्मॉलकैप फंडों की तुलना में इनका रिटर्न कम होता है. हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार लंबे समय के ट्रैक रिकॉर्ड के मुकाबले कैलेंडर वर्ष 2023 में लार्जकैप फंडों के परफॉर्मेंस में सुधार देखा गया है.
S&P इंडाइसेज वर्सेज एक्टिव फंड्स (SPIVA) की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 48 फीसद लार्जकैप फंडों का प्रदर्शन एसएंडपी बीएसई 100 की तुलना में बेहतर रहा. 3 साल की समयावधि में एसएंडपी बीएसई 100 की तुलना में मात्र 12.5 फीसद फंडों ने बेहतर प्रदर्शन किया. जबकि 5 साल की अवधि में ऐसे फंड सिर्फ 14.3 फीसद रहे.
सभी कैटेगरी में इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) बेस्ट परफॉरमेंस देने वाला रहा. 70 फीसद स्कीम्स ने एसएंडपी बीएसई 200 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया.
मिडकैप और स्मॉलकैप फंड जो आम तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, 2023 में पिछड़ गए. मात्र 26 फीसद मिड और स्मॉलकैप स्कीम्स ही एसएंडपी बीएसई 400 मिडस्मॉलकैप इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे पाए.
क्या थी वजह?
रिपोर्ट से पता चला है कि मार्च 2023 के बाद की रैली में एक्टिव मिडकैप और स्मॉलकैप योजनाओं के प्रदर्शन पर असर पड़ा क्योंकि इंडेक्स में काफी हद तक लो क्वालिटी वाले शेयर थे. दूसरा फैक्टर यह रहा कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की तुलना में लार्जकैप शेयरों का खराब प्रदर्शन रहा.