उनके मुताबिक, वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन प्रबंधन एक सरल प्रक्रिया है जिसमें अच्छे दिन के लिए बचत, सेवानिवृत्ति या कार या घर खरीदना शामिल हो सकता है. छोटे रिटेल इनवेस्टर को यह समझने की जरूरत है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको एक वित्तीय सलाहकार से सलाह करने की जरूरत है.
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे DIY (डू इट योर सेल्फ) प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, हालांकि, किसी को सतर्क रहना चाहिए, अगर एकमात्र पैरामीटर जिसके आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं. उन्होंने उन कदमों को भी साझा किया जिनमें नए निवेशकों को अपनी वित्तीय योजना में शीर्ष पर रहने के लिए आगे बढ़ना चाहिए.
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