कैसे काम करती है Core & Satellite रणनीति ?
पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बड़ा रहता है और इसके मुकाबले सैटेलाइट का हिस्सा छोटा .कोर पोर्टफोलियो लंबे समय के लिहाज से रिटर्न देता है और सैटेलाइट रिस्क एडजस्ट करने का ख्याल रखता है. कीर्तन के मुताबिक निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार से कोर और सैटेलाइट में निवेश होते हैं. एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में 70% कोर निवेश होगा जिसमें डेट और कॉर्पोरेट बांड होंगे और 20% के सैटेलाइट हिस्से में इक्विटी फंड में निवेश होगा. लेकिन एक वहीं अग्रेसिव पोर्टफोलियो के कोर और सैटेलाइट दोनों में इक्विटी से जुड़े निवेश रहेंगें. लेकिन अग्रेसिव पोर्टफोलियो अपने सैटेलाइट हिस्से को इंटरनेशनल फंड या थीमैटिक फंड के साथ ज्यादा डायवर्सिफाइ कर पाएंगें.
SRE Wealth के CEO और Co-founder कीर्तन शाह की इस पूरी बातचीत को आप इस वीडियो में देख सकते हैं-